В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается опасная и сложная операция советских органов госбезопасности. Офицер Виктор Швец получает задание внедриться в структуры оккупационной администрации под легендой Густава Шварца, этнического немца, лояльного новому режиму. Под этим прикрытием Швец начинает кропотливую работу по созданию разветвленной сети подпольного сопротивления. Его деятельность требует высочайшей конспирации, ведь малейшая ошибка грозит немедленным провалом и смертью. Постепенно вокруг фиктивного Шварца сплачиваются люди, готовые рисковать жизнью ради освобождения родной земли. Они ведут разведку, устанавливают контакты с местными жителями, ищут тех, кому можно доверять. Каждый новый участник движения тщательно проверяется, поскольку в условиях тотального страха и подозрительности предательство может подстерегать где угодно.
По мере развития событий руководство растущей организацией переходит к опытному подпольщику Василию Афонову, что позволяет Швецу сосредоточиться на своей роли приманки для оккупантов. Под руководством Афонова сопротивление набирает силу и масштаб. Сотни людей включаются в активную борьбу: организуются диверсии на коммуникациях и предприятиях, работающих на вермахт, распространяются листовки с правдивой информацией о положении на фронтах, ведется сбор оружия и боеприпасов. Подпольщики готовят масштабное восстание, которое должно координироваться с наступающими частями Красной Армии. Каждая операция тщательно планируется, ведь цена неудачи – десятки жизней и возможное уничтожение всей организации. Работа в условиях постоянной слежки, облавы и провокаций требует от участников невероятной выдержки, мужества и самоотверженности. Их повседневная жизнь превращается в непрерывную цепь конспиративных встреч, тайных передач информации и рискованных акций, каждая из которых может стать последней.