В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно объявляют антисоветской, спектакль снимают с репертуара, а самого автора исключают из союза литераторов. Это становится тяжелым ударом для творца, лишающегося не только признания, но и средств к существованию. В такой непростой период жизни он случайно знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество. Встреча с драматургом становится для нее глотком свежего воздуха, а для него – источником вдохновения в минуты отчаяния. Их отношения развиваются стремительно, наполняясь страстью и надеждой на лучшее, хотя оба понимают, что окружающая действительность полна опасностей и неопределенности.
Новый роман, который начинает писать драматург, становится отражением его переживаний и наблюдений. Героями произведения становятся люди из его ближайшего окружения, чьи характеры и судьбы ложатся в основу сюжета. Особое место в замысле занимает мистический персонаж по имени Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого автора. Воланд появляется в повествовании как загадочная и могущественная фигура, способная влиять на события и раскрывать hidden стороны человеческой натуры. Его присутствие привносит в роман элементы таинственности и фатализма, переплетаясь с реалистичными описаниями жизни московской интеллигенции. Через историю любви главных героев и взаимодействие с Воландом драматург исследует темы верности, предательства, творческой свободы и ценности искренних чувств в условиях жестких общественных рамок. Роман становится для него не только попыткой вернуться в литературу, но и способом осмыслить собственные потери и обретенную надежду.