В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела свою силу, наполнив землю древними ужасами и чудовищами. Последний оплот человечества, Город, находится под защитой королевы, которая тайно направляет могущественную ведьму по имени Серая Элис в опасное путешествие. Её миссия – пересечь Потерянные земли, полные невообразимых опасностей, и найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей. В качестве проводника к ней приставлен опытный следопыт Бойс, чьи знания о гиблых территориях становятся единственным шансом на выживание. Время их пути ограничено – они должны достичь цели до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми.
Однако путь через Потерянные земли оказывается ещё более treacherous, чем можно было предположить. За каждым поворотом путников подстерегают порождения тьмы – существа, рождённые из самой магии, жаждущие крови и разрушения. Но главная угроза исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатично преследующей Элис и Бойса с целью завладеть источником силы для своих тёмных целей. По мере продвижения вглубь опасных территорий Элис начинает осознавать, что источник не просто превращает человека в зверя – он пробуждает древние инстинкты и скрытые стороны личности, ставя под вопрос саму природу человечности. Каждая встреча с чудовищами и стычка с крестоносцами заставляют героев сомневаться не только в успехе миссии, но и в собственной способности противостоять тёмным силам, которые угрожают поглотить последние остатки цивилизации.